Magento2-Schnittstelle einrichten

Magento 2 Schnittstelle einrichten

Vorbereitungen für den Zugriff auf Ihren Magento 2-Shop

Um eine Kommunikation zwischen Faktura-XP und Ihrem Magento® 2 Shop herzustellen zu können, benötigen Sie nur wenige Schritte. Dabei sind keinerlei Änderungen an Ihrem bestehenden Magento® Shop notwendig. Alles was sie benötigen sind die Zugangsdaten zu ihrem Adminbereich ihres Magento® 2 Shops sowie die Internetadresse ihres Shops.

Hinweise zur Faktura-XP® Magento 2 Schnittstelle

Die Kommunikation zwischen der Warenwirtschaft Faktura-XP® und dem Onlineshopsystem Magento® 2 wird über die im Magento Shop integrierte REST-API Schnittstelle realisiert. Diese erfordert keinerlei installierte Module oder Plug-Ins die im Shop hinterlegt oder installiert werden müssen. Anlage von Artikeln geschieht SEO-Bedingt shopseitig, Faktura-XP® ruft die notwendigen Daten des Artikels via REST-API in ihren Artikelstamm ab und ermöglicht so eine Aktualisierung in beide Richtung ohne Funktionseinschränkungen durch zukünftige Updates ihres Magento® 2 Shops.

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Anbindung Magento 2.x an Faktura-XP Warenwirtschaft

Wir bieten für Faktura-XP Warenwirtschaft eine Schnittstelle zu Magento 2.x - alternativ auch eine separate Schnittstelle zu Magento 1.x - an. So können sie wahlweise oder auch zeitgleich beide Schnittstellen verwenden. Ebenso ist die Verwendung der Magentoanbindung auch mit jeweils unterschiedlichen Mandanten in Faktura-XP realisierbar. Das ist dann sinnvoll, wenn sie zwei Onlineshops mit zwei unterschiedlichen Firmen in einer Faktura-XP Warenwirtschaft betreiben möchten. So können sie leicht und flexibel ihren Onlinehandel abwickeln.

Ein Mischbetrieb mehrerer verschiedener Shopsysteme ist über verschiedene Mandanten zu realisieren. Faktura-XP unterstützt theoretisch 999 Mandanten.

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Mindestanforderungen Magento® 2 Anbindung

Mindestanforderungen zur Nutzung der Faktura-XP Magento 2® Schnittstelle in Verbindung mit einem Magento® 2 Shop:

• Magento Shop mit installierter Version 2.2 oder neuer
• Shop darf nicht im Wartungsmodus sein
• Faktura-XP SELECT Edition oder Faktura-XP SELECT PRO Edition in Version 5.0.0520 oder neuer
• Gültige Lizenz der Magento® 2 Schnittstelle
• Administrativen Zugang zu Ihrem Magento® 2 Shop

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Parameter und Einstellungen der Magento® 2 Schnittstelle

Um einen reibungslosen Bestellabruf zu gewährleisten, müssen Sie einmalig Einstellungen vornehmen, wie die Daten übertragen werden und welche Aktionen während und nach der Übertragung im Hintergrund ausgeführt werden.

Hinweis:

Beim ersten Kontakt zwischen der Magento® 2 Schnittstelle und Ihren Magento® 2 Onlineshop werden die meisten Grundeinstellungen bereits vor eingestellt. Einzig Ästhetik-, Lager- und Buchhalterische Einstellungen sowie Einstellungen zum Rücktransfer in den Onlineshop müssen je nach eigenen Anforderungen eingerichtet werden. Die Grundkonfiguration der Schnittstelle meldet keine Informationen an Bestellungen und/oder Lagerdaten und verändert nichts in ihrem Onlineshop.

Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche „Parameter“ innerhalb der Magento® 2 Schnittstelle um in die Parameter und Einstellungen zu gelangen. Die Einstellungen sind in einzelne Thematische Karteikarten unterteilt.

Registerkarte "Allgemeines"

Auf der Registerkarte „Allgemeines“ können Sie einen Namen und den Betreiber des Shops hinterlegen, sowie die Einstellungen der Sprache sowie welche Status Sie beim Bestellabruf als Dokument anlegen möchten.

Registerkarte "Dokumenterstellung"

Die Registerkarte „Dokumenterstellung“ beinhaltet Einstellungen über das Verhalten zur Anlage von Bestellungen als Dokumente. Standardmäßig werden Bestellungen in Faktura-XP® über die Magento® 2 Schnittstelle als Lieferschein importiert.

Hierzu sind folgende Einstellmöglichkeiten vorhanden:

Mitarbeiterkennung des Lieferschein(Rechnung)-Erstellers

Wählen Sie hier aus, welcher Mitarbeiter als Ersteller des Lieferscheins / der Rechnung hinterlegt werden soll.

Zusätzlich Auftragsbestätigung generieren

Möchten Sie neben dem Lieferschein auch noch ein Dokument vom Typ „Auftragsbestätigung“ erzeugen, aktivieren Sie diese Option.

zum Stapeldruck markieren

Sollen erstellte Lieferscheine zur Druck-Massenverarbeitung (Stapeldruck) hinzugezogen werden, aktivieren Sie diese Option.

Bestellstatus bei Lieferschein(Rechnung) automatisch ändern auf

Wenn die Bestellung als Lieferschein angelegt / der Lieferschein in eine Rechnung umgewandelt wurde, wird in dieser Einstellung festgelegt, welcher Onlineshop-Bestellstatus für die bearbeitete Bestellung gesetzt werden soll. Ein Abgleich zum Shop geschieht mit dieser Option noch nicht.

Bestellstatusänderung an Shop übertragen

Wird diese Option aktiviert, wird der Status der Bestellung im Onlineshop auf den oben eingegebenen Bestellstatus verändert. Je nachdem wie Ihr Onlineshop auf Reaktion zu Statusänderungen eingestellt ist, kann hierdurch durch den Shop eine Benachrichtigung des Kunden ausgelöst werden

Text-Baustein oberhalb der Positionen

Möchten Sie einen individuellen Text über den Positionen ausgeben, können Sie aus den verfügbaren Textbausteinen hier den passenden auswählen. Ist dieser Eintrag Leer und ist kein ZA-Textbaustein (Zahlartabhängiger Textbaustein) für die Bestellung und dessen Zahlart aktiviert oder ebenfalls leer wird ein Standardmäßig vorgefertigter Text oberhalb der Positionen festgelegt und geschrieben:

Ihre Bestellung %BestellNr% vom %Bestelldatum%. Zahlung via %OSC_Zahlart%.

Wurde die Bestellung als Gastkundenbestellung ausgelöst, wird hinter dem Standard-Text keine Angabe der Shop-Kundennummer hinzugefügt, ansonsten wird der Text ergänzt um diese Angabe.

Text-Baustein unterhalb der Positionen

Möchten Sie einen individuellen Text unter den Positionen ausgeben, können Sie aus den verfügbaren Textbausteinen hier den passenden auswählen. Ist dieser Eintrag Leer und ist kein ZA-Textbaustein (Zahlartabhängiger Textbaustein) für die Bestellung und dessen Zahlart aktiviert oder ebenfalls leer wird ein Standardmäßig vorgefertigter Text oberhalb der Positionen festgelegt und geschrieben:

Vielen Dank für ihre Bestellung

Tipp:

Ist die Zahlart unbekannt wird bei Zahlung via die Begrifflichkeit "Rechnung*" hinterlegt. Fügen Sie unter ZA-Textbausteine ein Zahlart-Modul mit der Bezeichnung aus dem Shop und einer Übersetzung manuell hinzu um für künftige Bestellungen die korrekte Zahlweise ausgeben zu können.

Hinweis:

Anhand der Sprachkennung des Kunden aus dem Shopsystem wird der Standardtext in den jeweiligen Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch ausgegeben. Texte, welche für eine Zahlart hinterlegt wurden sind nur in einer Sprache erfassbar und werden unabhängig der Sprachkennung des Kunden aus dem Shopsystem ausgegeben. Es werden also die selbst hinterlegten Texte 1:1 auf den Dokumenten ausgegeben, unabhängig der Sprache.

Zu jeder Bestellung ein eigenes Projekt erstellen

Möchten Sie, dass neben dem Lieferschein auch ein Projekt für die Projektverwaltung erstellt wird, aktivieren Sie diese Option. Die Positionen und Einstellungen des Lieferscheins werden dem Projekt zu Grunde gelegt, der Lieferschein dem Projekt als Dokument verknüpft.

Hinweis:

Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Modul Projektverwaltung erworben und lizensiert wurde.

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Registerkarte "Shopeinstellungen"

Auf der Registerkarte „Shopeinstellungen“ können sie die vorab ermittelten Einstellungen ihres Magento® 2 Shops einsehen und ggf. Anpassen. Die meisten Einstellungen werden bereits vorab aus der Konfiguration des verbundenen Shops gelesen, können aber hier jederzeit überstimmt werden.

Standort ISO-3166 (2 Stellen)

Geben Sie die nach das Landeskürzel für das Land in dem ihr Shop hinterlegt ist nach ISO-3166 mit zwei Buchstaben an. Für Deutschland wäre dies „DE“, für England z.B. „GB“

Standardwährung

Hier wird die Währung hinterlegt welche beim Abruf von Bestellungen verwendet wird. Standardmäßig wird hier die dreistellige Norm, für Euro z.B. „EUR“ für US-Dollar z.B. „USD“ verwendet, es ist aber auch möglich, das Währungskennzeichen (z.B. € für Euro, bzw. $ für US-Dollar) anzugeben.

Artikelpreise in VK übertragen

Geben Sie hier an, wie die Preise innerhalb des Shops hinterlegt sind. Die Preislichen Angaben beziehen sich auf die Anlage des Artikels im Artikelstamm. Der Shop speichert in seinen Grundeinstellungen die Preise in Netto ab, weshalb „1:1 übernehmen“ eingestellt bleiben sollte. Sollte ihr Shop modifiziert worden sein und die Preise abweichend abspeichern oder sollten die Preise durch Anpassungen im Shop falsch übertragen werden, z.B. wenn der Netto-Preis um die MwSt-Summe zu niedrig oder zu hoch ist, wählen Sie den jeweiligen Menüpunkt „MwSt zuschlagen“ bzw. „MwSt abziehen“ aus.

Artikelpreise in EK übertragen

Analog zu „Artikelpreise in VK übertragen“ jedoch für EK-Preise. Die Preislichen Angaben beziehen sich auf die Anlage des Artikels im Artikelstamm.

Gegenkonten, Versandkosten

Tragen Sie hier das Gegenkonto für Versandkosten ein. Dieses wird für die Position der Versandkosten im Dokument hinterlegt.

Gegenkonten, Auslandskunde

Tragen Sie hier das Gegenkonto für Auslandskunden ein. Dieses wird im Kundenstamm des Kunden hinterlegt, sofern dieser beim Bestellabruf noch nicht im Kundenstamm existiert und eindeutig erkannt wurde, dass das hinterlegte Land vom eigenen Herkunftsland abweicht.

Gegenkonten, Inlandskunde

Tragen Sie hier das Gegenkonto für Inlandskunden ein. Dieses wird im Kundenstamm des Kunden hinterlegt, sofern dieser beim Bestellabruf noch nicht im Kundenstamm existiert und eindeutig erkannt wurde, dass das hinterlegte Land identisch ist mit dem eigenen Herkunftsland.

Bestellte Artikel im Shop sind Brutto

Setzen Sie diesen Haken, wenn die Artikel in der Bestellung in Brutto dargestellt werden und auch so im Shopsystem hinterlegt sind. Diese Angabe bezieht sich auf die Ermittlung der Positionen in Lieferscheinen und Rechnungen. Sollte beim Bestellabruf die Preisliche Angabe inkorrekt übermittelt werden, passen Sie für künftige Bestellabrufe diese Option an. Die Voreinstellung wird durch die Konfiguration des Shops bereits ermittelt und bedarf in der Regel keine Anpassung.

Skonto / Nachlass im Shop ist Brutto

Setzen Sie diesen Haken, wenn Skonto oder Nachlässe in der Bestellung in Brutto dargestellt werden und auch so im Shopsystem hinterlegt sind. Diese Angabe bezieht sich auf die Ermittlung der Positionen in Lieferscheinen und Rechnungen. Sollte beim Bestellabruf die Preisliche Angabe inkorrekt übermittelt werden, passen Sie für künftige Bestellabrufe diese Option an. Die Voreinstellung wird durch die Konfiguration des Shops bereits ermittelt und bedarf in der Regel keine Anpassung.

Gutscheine im Shop sind Brutto

Setzen Sie diesen Haken, wenn Gutscheine in der Bestellung in Brutto dargestellt werden und auch so im Shopsystem hinterlegt sind. Diese Angabe bezieht sich auf die Ermittlung der Positionen in Lieferscheinen und Rechnungen. Sollte beim Bestellabruf die Preisliche Angabe inkorrekt übermittelt werden, passen Sie für künftige Bestellabrufe diese Option an. Die Voreinstellung wird durch die Konfiguration des Shops bereits ermittelt und bedarf in der Regel keine Anpassung.

Mengenrabatt im Shop ist Brutto

Setzen Sie diesen Haken, wenn Mengenrabatte in der Bestellung in Brutto dargestellt werden und auch so im Shopsystem hinterlegt sind. Diese Angabe bezieht sich auf die Ermittlung der Positionen in Lieferscheinen und Rechnungen. Sollte beim Bestellabruf die Preisliche Angabe inkorrekt übermittelt werden, passen Sie für künftige Bestellabrufe diese Option an. Die Voreinstellung wird durch die Konfiguration des Shops bereits ermittelt und bedarf in der Regel keine Anpassung.

Mindestmengenzuschlag ist Brutto

Setzen Sie diesen Haken, wenn hinterlegte Mindestmengenzuschläge in der Bestellung in Brutto dargestellt werden und auch so im Shopsystem hinterlegt sind. Diese Angabe bezieht sich auf die Ermittlung der Positionen in Lieferscheinen und Rechnungen. Sollte beim Bestellabruf die Preisliche Angabe inkorrekt übermittelt werden, passen Sie für künftige Bestellabrufe diese Option an. Die Voreinstellung wird durch die Konfiguration des Shops bereits ermittelt und bedarf in der Regel keine Anpassung.

Optionspreise dem Einzelpreis zuschlagen

Wenn Optionspreise im Shop verwendet werden, jedoch nicht in Form einer Kombination bereits aktiv hinterlegt sind, kann über diesen Haken der jeweilige Optionspreis dem Einzelpreis zugeschlagen werden. Hierbei gibt es die Möglichkeit die Optionspreise immer Fix (Einzelpreis + Summe des Optionspreises), immer Prozentual (Einzelpreis + Prozentualer Wert des Einzelpreises aus Option) oder Automatisch (Angabe in Bestellung vorrangig) zu übernehmen. Ist diese Option ausgeschaltet, werden jedoch in einer Bestellung Optionspreise verwendet, berechnet die Magento® 2-Schnittstelle dies anhand der Vorgaben der Bestellung automatisch.

Optionspreise im Artikeltext auflisten

Ist dieser Haken aktiviert, werden hinter jeder Option der jeweilige Preis in Klammern hinzugefügt.

Auslandskunden automatisch auf Steuerfrei setzen

Kunden, die nicht aus dem EU Land kommen, wenn Standort ISO-3166 ein EU-Land ist, werden automatisch auf Steuerfrei gesetzt, alle Positionen haben dann 0% MwSt. Hat der Kunde im Shop die Steuerbefreiung aktiv, werden ebenfalls alle Positionen auf 0% MwSt gesetzt. Bei Anlage eines Neukunden wird der Haken Steuerfrei gesetzt und gilt somit für jede weitere Bestellung / jeden Lieferschein / jede Rechnung solange im Kundenstamm dies nicht wieder entfernt wird.

MwSt-Satz für Gebühren und Optionen

Hier wird der MwSt-Satz für Gebühren und Optionen festgelegt, sofern eine Ermittlung über die Position der Bestellung nicht eindeutig ist.

Versandkosten im Shop sind Brutto

Hier wird der MwSt-Satz für Versandkosten festgelegt, sofern eine Ermittlung über die Bestellung nicht eindeutig ist.

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Registerkarte "Übertragungseinstellungen"

Auf der Registerkarte „Übertragungseinstellungen“ können sie festlegen, wie Kunden oder Artikel angelegt werden und welche zusätzlichen Informationen bei einem Bestellabruf verarbeitet werden sollen.

Kundenstamm, Schreibweise bei Adressübernahme

Geben Sie hier an, ob Kunden immer in der Schreibweise Vorname Nachname oder Nachname, Vorname im Kundenstamm hinterlegt werden sollen. Diese Option gilt immer nur für eine Kundenneuanlage, bereits vorhandene Kunden werden nicht verändert. Die Ermittlung des Kunden geschieht über das Eindeutigkeitsmerkmal E-Mailadresse.

Anfangsbuchstaben in Adresse groß schreiben

Hiermit werden Eingaben, welche am Wortanfang kleingeschrieben wurden automatisch korrigiert.

Nur Kunden anlegen, für die Bestellungen vorhanden Beim Bestellabruf werden nur Kunden angelegt, dessen Bestellung abgerufen wird. Über diese Option, können auch registrierte Kunden mit Warenkorbabrüche angelegt werden. Hierbei wird nur der Kunde erstellt, eine Verarbeitung des Warenkorbabbruchs wird unterbunden.

Hinweis:

Diese Option kann nur angewendet werden, wenn dies im Shop auch explizit erlaubt wurde. Grundsätzlich werden Konform der DSGVO nur die Kunden in den Kundenstamm übertragen, welche aktiv eine Bestellung im Onlineshop durchgeführt haben. Kunden welche sich nur im Shop registriert haben, werden nicht in den Kundenstamm übernommen. Ist diese Option deaktiviert und lässt der Shop eine Übermittlung der Kundendaten zu, welche keine Bestellung getätigt haben werden diese Kunden ebenfalls im Kundenstamm angelegt, sofern noch nicht vorhanden. Das verwendete Eindeutigkeitsmerkmal ist die E-Mailadresse.

Bank- und Kreditkartendaten im Kunden speichern wenn verfügbar

Wenn in der Bestellung Bank-Informationen für Lastschriftverfahren oder Kreditkarte hinterlegt sind, werden diese Informationen mit abgerufen und in den internen Informationen des Dokuments hinterlegt.

Hinweis:

Konform der DSGVO werden nur dann Bank-Informationen übertragen, wenn dies im Shop zugelassen ist. Ist eine Verarbeitung von Bank-Informationen für Dritte im Shop nicht zugelassen, werden keine Bank-Informationen zur Bestellung in die verarbeiteten Dokumente übernommen und es werden auch keine Bank-Informationen dem Kundenstamm hinzugefügt.

Nur im Kundenstamm eintragen, falls noch nicht angegeben

Wenn im Kundenstamm keine Bankdaten hinterlegt sind, werden die in der Bestellung befindlichen Daten darin abgespeichert. Existieren bereits Bank-Informationen im Kunden, werden diese nicht überschrieben. Die Bank-Informationen der jeweiligen Bestellung werden in den internen Informationen des Dokuments hinterlegt.

Lastschrift / DTA automatisch erzeugen für

Wenn Lastschrift-Informationen der Bestellung bei liegen und diese Erkannt werden, können automatisch SEPA bzw. DTA-Datensätze erzeugt werden, die jeweilige Basis auf welchem Dokument diese Daten erstellt werden sollen kann hier angegeben werden.

Zahlungsbedingungen aus Kundenstamm in Rechnung einfügen

Wenn Zahlungsbedingungen für Neukunden aktiviert, werden diese dem Kunden hinterlegt.

Zahlungsbedingungen aus Kundenstamm in Proforma-Rechnung einfügen

Wenn Zahlungsbedingungen für Neukunden aktiviert, werden diese dem Kunden hinterlegt.  

Artikelstamm, Herstellername in Artikeltext setzen

Wenn beim Abruf eines Artikels oder einer Position der Hersteller am Ende des Artikeltextes hinterlegt werden sollen kann dies mit diesem Haken aktiviert werden.

Herstellername vor Artikeltext setzen

Soll der Herstellername vor den Artikeltext kann dies hiermit aktiviert werden, ansonsten wird dieser am Ende des Textes hinterlegt sofern die Option aktiviert wurde.

Shop-ArtikelID dem Artikeltext anfügen

Wenn beim Abruf eines Artikels oder einer Position die Artikelnummer des Shops angefügt werden soll, kann dies mit dieser Option aktiviert werden.

Artikelname statt Artikelkurzbeschreibung übertragen

Ist diese Option aktiviert, wird der Artikelname verwendet statt die Artikelkurzbeschreibung.

Hinweis:

Diese Option lässt sich nur dann verändern, wenn in jedem Artikel eine Kurzbeschreibung hinterlegt wurde. Wenn Artikel existieren in denen keine Kurzbeschreibung hinterlegt wurde, ist die Option automatisch aktiv und lässt sich nicht deaktivieren.

Lagerbestand in Faktura-XP mitführen

Wenn der Lagerbestand bei Artikelabruf übernommen werden soll, kann man dies mit dieser Option aktivieren.

Shopartikelnummern in Faktura-XP verwenden

Ist diese Option aktiviert und besitzt kein Artikel welcher im Artikelabruf bearbeitet werden soll Daten die zu einer Inkonsistenz oder einem Fehlverhalten durch z.B. Doppler oder zu lange Artikelnummern führen, übernimmt diese Option statt der internen eigenen Artikel-ID von Faktura-XP die Artikelnummer des Shops. Wird eine Inkonsistenz oder ein Fehlverhalten ermittelt wird für den anstehenden Artikelabruf diese Option ignoriert.

HTML-Notation von Sonderzeichen wandeln

Wenn Umlaute nicht korrekt dargestellt werden, kann diese Option diese korrigieren. Hierbei werden alle HTML-Notationen (z.B. HTML-Befehle für Umbrüche, Umlaute, Aufzählungen usw.) umgewandelt oder entfernt.

Standard Artikeleinheit

Hier kann die Standardeinheit angegeben werden, wenn in einem Artikel oder in einer Bestellposition keine Einheit hinterlegt ist.

Standarderlösart

Hier kann das Standard Erlöskonto für Artikel hinterlegt werden.

Eigenschaften / Varianten / Attribute als eigene Artikel anlegen

Besitzt ein Artikel Varianten, so werden aus diesen eigene Artikel erzeugt. Ist die Option ausgeschaltet werden nur die Hauptartikel abgerufen und alle Varianten-Artikel werden ignoriert.

Shopartikelnummern in Faktura-XP verwenden (bei Positionsauswahl in Dokumenten)

Ist diese Option aktiviert, kann man in Faktura-XP im Artikel-ID-Feld nach der SKU statt der internen Faktura-XP Artikelnummer suchen.

Inaktive Artikel bei Übertragung berücksichtigen

Ist diese Option aktiviert, werden auch inaktive Artikel abgerufen. Diese Artikel werden im Artikelstamm von Faktura-XP ebenfalls auf inaktiv gestellt und dementsprechend farblich kenntlich gemacht.

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Registerkarte "Lagereinstellungen"

Auf der Registerkarte „Lagereinstellungen“ können Sie das Verhalten für die Lagerbuchung Shop-seitig sowie Faktura-XP-seitig festlegen.

Lagerbestand an Shop zurückmelden

Ist diese Option aktiviert, wird nach einem Bestellabruf die Lagerbestandsübermittlung angestoßen. Hierbei werden alle Artikel, die aus dem gleichen Shop-Profil stammen, welche sich seit dem letzten Bestellabruf verändert haben an den Shop übermittelt. Diese Option ist Standardmäßig deaktiviert um ein "Nur-Lesend-Abruf" ermöglichen zu können.

Lagerbestände aus Artikel-Stamm Informationen übertragen (Empfohlen)

Dies ist die Standardoption, wie die aktuell in Faktura-XP verfügbaren Lagerbestände an den Shop übertragen werden. Hierbei wird der Wert des Lagerbestandes, welcher im Artikel hinterlegt wird 1:1 an den Shopartikel übertragen.

Lagerbestände aus Lagerzu- und abgänge übertragen

Unterstützt der Shop eine Lagerhistorie wird mittels der API in dieser ein Eintrag hinzugefügt welcher die Differzenz zwischen dem Artikel im Shop und Faktura-XP abbildet und trägt diesen dort ein. Unterstützt der Shop diese Form der Übermittlung nicht, lässt sich dieser Menüpunkt nicht auswählen.

Eindeutige Kennung für Lagerbuchung bei Shopabruf

Hier wird festgelegt, in welchem Informationsfeld des Faktura-XP Artikels der Artikel der Bestellposition zugeordnet werden kann. Wird über die Auswahl dann der Artikel eindeutig gefunden, wird der Lagerbestand des Faktura-XP Artikels um die Verkaufte Menge der Bestellposition vermindert. Wird „keine Lagerbuchung vornehmen“ (Standard) ausgewählt, werden die Lagerbestände in Faktura-XP nicht durch die Mengen welche in den Bestellpositionen vorhanden sind verändert.

Tipp:

Für eine eindeutige Erkennung empfiehlt es sich, die Option "Stock-Keeping-Unit (SKU) / Hersteller-Artikelnummer (Shop-Artikelnummer)" zu verwenden. Bei der Übernahme der Artikel über die Funktion Artikelabruf wird die Artikelnummer immer in das SKU-Feld im Artikelstamm geschrieben. Dies, zusammen mit der products_id welche Shop-Intern den Artikel eindeutig macht, ermöglicht eine saubere Erkennung der Artikel bei Übertragung der Bestellungen als Lieferscheine und Rechnungen um so dem Lager korrekt die Mengen zu entnehmen.

Hinweis:

Bei der Artikelübertragung mittels Funktion Artikelabruf und aktivierter Einstellung "Lagerbestand in Faktura-XP mitführen" wird immer der aktuelle IST-Zustand des Lagers aus dem Shop übermittelt. Dieser Wert entspricht dem aktuellen Lagerbestand nach den bis dahin eingegangenen Bestellungen. Wird ein Bestellabruf getätigt mit Bestellungen die vor diesem Abruf getätigt wurden, werden die Lagermengen nochmals abgezogen. Es empfiehlt sich, vor der Übernahme der Artikel durch Artikelabruf sämtliche Bestellungen abzurufen, und danach erst den Artikelabruf zu starten um mögliche Fehlbestände auszuschließen bzw. so gering wie möglich zu halten.

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Registerkarte "Buchungseinstellungen"

Auf der Karteikarte „Buchungseinstellungen“ können Gegenkonto und Buchungskonto für in Rechnung umgewandelte Bestellungen hinterlegt werden.

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Registerkarte "Service-Funktionen"

Auf der Karteikarte „Service-Funktionen“ befinden sich Funktionen, welche den Bestellabruf begrenzen. Dies ist bei einer Technischen Wartung durch einen Administrator notwendig, wenn Funktionen geprüft und Daten ausgewertet werden müssen. Diese Optionen sollten nur von einem Administrator aktiviert werden, und müssen nach Verwendung vom Administrator wieder deaktiviert werden.

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ZA-Textbausteine

Möchten Sie für jede Zahlart einen individuellen Text hinterlegen, so können Sie über die Schaltfläche die Verwaltung der Zahlartabhängigen Textbausteine öffnen. In diesem können Sie für jede im Onlineshop hinterlegte Zahlart individuell die Texte oberhalb und unterhalb der Positionen festlegen. Ist ein Zahlartabhängiger Textbaustein aktiviert und sind Textbausteine hinterlegt werden diese bevorzugt verwendet. Unbekannte Zahlarten verwenden die Einstellungen aus den Einstellungen „Text-Baustein oberhalb / unterhalb der Positionen“. Ist der Zahlartabhängige Textbaustein aktiviert und kein Textbaustein hinterlegt werden keine Texte ausgegeben.

Hinweis:

Bevor Sie Zahlartabhängige Textbausteine für Zahlungsweisen des Shops hinterlegen können, müssen in den Stammdaten unter Texte > Textbausteine diese Vorlagen angelegt werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt Textbausteine

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Navigation innerhalb der ZA-Textbaustein-Verwaltung

Die ZA-Textbaustein-Verwaltung zeigt beim öffnen immer die erste vorhandene Zahlart an. Um die Zahlarten zu wechseln, können die blauen Schaltflächen (1) verwendet werden. Um eine neue Zahlart hinzufügen zu können, genügt ein Klick auf die Plus-Schaltfläche (2) bei Funktion / Modulname.

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Hinzufügen eines neuen Zahlart-Moduls

Wird auf die Plus-Schaltfläche bei Funktion / Modulname geklickt, öffnet sich eine Eingabemaske zum hinzufügen einer neuen Zahlart. Geben Sie hier die im Shop ersichtliche Modulbezeichnung bei Funktion / Modulname ein. Sollte die Zahlart eine zweite Bezeichnung besitzen, z.B. zur Unterscheidung verschiedener Vorgänge (Vorkasse, auf Rechnung, Lastschrift etc.) kann bei Alias hier diese Bezeichnung hinterlegt werden, sofern diese im Shop eindeutig ist. Geben Sie abschließend bei Bezeichnung den Text ein, welcher auf der Rechnung später für die Zahlart erscheinen soll.

Beispiel:

Funktion / Modulname: paypal3
Alias: paypal3_preinstallments
Bezeichnung: PayPal Kauf auf Rechnung

Bestätigen Sie ihre Eingaben durch Klick auf die OK Schaltfläche. Die von ihnen angelegte Zahlart wird nun angezeigt und Sie können für jede Dokumentart nun die passenden Textbausteine festlegen.

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Bearbeitung und Anpassen eines Zahlart-Moduls

Bereits vorhandene Zahlarten können aktiviert oder deaktiviert werden. Wird eine Zahlart in der ZA-Textbaustein-Verwaltung deaktiviert, so werden bei Zahlung mittels dieser Zahlungsweise keine spezifischen Textbausteine verwendet. Es gelten die Textbaustein-Einstellungen aus den Parametern der Registerkarte Dokumenterstellung. Sind diese leer werden die Standardtexte verwendet.

Je Zahlart können für die Dokumentarten Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Proforma-Rechnung je ein Textbaustein oberhalb der Position als auch ein Textbaustein unterhalb der Positionen ausgewählt werden.

Jedes Zahlart-Modul kann auf der Registerkarte "Einstellungen" noch weiter individualisiert werden. Hier kann die Zahlart selbst definiert werden, Kommentare hinterlegt werden und auch angegeben werden, ob zum Lieferdatum eine bestimmte Anzahl an Tage hinzuaddiert werden Aufgrund der Bearbeitungszeit.

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Magento 2 Spezifische Shopeinstellungen

Einstellungen die speziell das Shopsystem Magento 2 betreffen und Auswirkungen auf den Bestell- und Artikelabruf haben finden sich in der Registerkarte "Magento 2" wieder. Hier drin sind die jeweiligen Einstellungen nochmals in verschiedene Registerkarten unterteilt.

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Registerkarte "API-Zugriff"

Auf der Registerkarte „API-Zugriff“ ist es möglich, den Zugang zu einem oder mehreren Magento 2 Shops einzurichten oder zu verwalten. Die auf dieser Registerkarte hinterlegten Zugänge werden lokal auf jedem Arbeitsplatz separat hinterlegt und angelegt. Dadurch ist eine Differenzierung innerhalb der Arbeitsplätze bei Verwendung von mehr wie einem Shop möglich. Wenn mehrere Arbeitsplätze denselben Zugriff zu einem Shop eingerichtet bekommen soll, ist darauf zu achten, dass die Bezeichnung des Profils auf jedem Arbeitsplatz in der Schreibweise identisch ist um Fehler und Duplikate zu vermeiden.

Sicherung sowie Import/Export von Einstellungen und Profilen

Eingerichtete Shop-Profile und dessen Einstellungen finden sich im Unterverzeichnis \Plugins\Webshop\Settings jeder Faktura-XP Installation wieder. Wurde auf einem Arbeitsplatz die Schnittstelle zum Onlineshop eingerichtet, so kann der Inhalt dieses Ordners auf einen weiteren Arbeitsplatz kopiert werden. Dadurch werden sämtliche Einstellungen sowie das Profil übertragen und Fehlkonfigurationen können vermieden werden.

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Registerkarte "Übertragungseinstellungen"

Auf der Registerkarte „Übertragungseinstellungen“ können Sie das Verhalten des Artikel- bzw. Bestellabrufs mit speziellen Optionen beeinflussen. Diese Einstellungen sollten nur von Erfahrenen Benutzern verwendet werden da sich diese bei falscher Verwendung auch Negativ auswirken können.

Für die Magento® 2-Schnittstelle existieren folgende Optionen:

Artikelbilder automatisch herunterladen

Ist der Pfad der Bilder via HTTP verfügbar, so werden Artikelbilder beim Artikelabruf in dem hier angegebenen Verzeichnis abgelegt und dem Artikel verknüpft.

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Registerkarte "Abrufeinstellungen"

In den „Abrufeinstellungen“ wird festgelegt, ab welcher Artikel- bzw. Bestellnummer der jeweilige Abruf passieren soll. Hierbei können Einstellungen wie „Von – Bis“ hinterlegt und somit der Abruf der Daten verkleinert werden. Wird der Haken „Autom. fortfahren“ hinter den Werten gesetzt, wird der Wert im „Bis“-Feld entfernt und es wird „Ab“ der angegebenen Nummer / Datumsangabe ein Abruf getätigt. Ein kleinerer "Bis"- als "Ab"-Wert oder "0" im "Bis"-Wert führt dazu, dass bis zur letzten vorhandenen Bestellung / zum letzten vorhandenen Artikel abgerufen wird.

Zwischenabrufe und Zurückstellen

Standardmäßig ruft eine neueingerichtete Shopschnittstelle ab der ersten Bestellung / dem ersten Artikel ab. Es ist daher Sinnvoll, die "Ab"- und "Bis"-Werte entweder vor zugeben oder in mehreren Schritten (z.B. hunderter Schritte "Ab 0 bis 100, ab 100 bis 200 usw.) Bestellungen oder Artikel abzurufen. Dadurch können Probleme in den Einstellungen schneller lokalisiert und behoben werden und es kommt seltener bis gar kein Verbindungsabbruch zum Shop vor. Jeder Shop kann nur eine bestimmte Menge an Ergebnisse liefern. Ist die Menge der Ergebnisse zu groß kann ein Abbruch seitens des Servers ausgelöst werden. Durch die gezielte Angabe von "Ab"- und "Bis" lassen sich Abrufe dennoch durchführen.

Wenn ältere Bestellungen oder Artikel nochmals abgerufen werden sollen (z.B. nachdem der Lieferschein oder der Artikel entfernt wurde) kann durch eine Anpassung der "Ab"- und "Bis"-Werte dieser Vorgang wiederholt werden. Stellen Sie Abschließend der "Ab"-Wert auf den maximal Wert (durch händische Eingabe soweit bekannt) und den "Bis"-Wert auf 0 um beim nächsten Abruf fortfahren zu können.

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Registerkarte "Erweiterungsfunktionen"

Die Registerkarte "Erweiterungsfunktionen" beinhaltet eine Reihe an Hilfsmittel, welche die Wartung, Aktualisierung und Pflege von Daten die mit dem Shop in Verbindung stehen vereinfacht.

Verknüpfungen

Unter Verknüpfungen kann man Artikel, welche Händisch angelegt wurden mit dem aktiven Shopprofil verknüpfen. Hierbei wird der Shop kontaktiert und es wird je nach Auswahl nach der internen Products-ID oder der SKU gesucht. Wird ein Artikel hierzu gefunden, werden die notwendigen Informationen (SKU bei Auswahl „Artikel über ID verknüpfen, products_id bei Auswahl „Artikel über SKU verknüpfen“) sowie die Shopprofil-Kennung (Die selbstgewählte Bezeichnung des Profils) und der Shoptyp "MAG" dem Artikel hinterlegt. Auch ist es möglich händisch angelegte Kunden zu verknüpfen, hier werden Kunden deren Emailadresse im Shop vorhanden sind, bei einem Treffer die Shopprofil-Kennung (Die selbstgewählte Bezeichnung des Profils), die Shop-KundenID (sofern vorhanden) und der Shoptyp "GX3" hinterlegt.

Wechsel von Magento 1.x auf Magento 2.x

Sollten Sie vor der Nutzung von Magento 2 einen Magento 1 Shop in dem aktuell verwendeten Mandanten genutzt haben so kann - sofern die Stammdaten der Datenbank des Magento 1 unverändert in Magento 2 übernommen wurden sofort weiter in der Magento 2-Schnittstelle verwendet werden. Durch die Verknüpfung wird lediglich die Shop-Profilkennung zusätzlich in die Artikel übernommen, sofern die products_id und sku mit denen des Magento 2-Shops übereinstimmen. Ist eine Abweichung vorhanden, z.B. die products_id im Artikelstamm entspricht nicht der products_id im Shop wird der betroffene Artikel nicht "konvertiert".

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