Gambio GX3 anwenden

Gambio Schnittstelle GX3 / GX4 und Gambio Cloud anwenden

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Vorbereitungen

Damit ein Bestell- oder Artikelabruf durchgeführt werden kann, muss die Verbindung zum Gambio GX3/GX4 Shop zunächst eingerichtet werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Gambio GX3 einrichten

Bestellabruf

Unter einem Bestellabruf versteht sich, Vorgänge welche im Shop ausgelöst wurden (ein Kunde hat etwas bestellt) weiter zu verarbeiten. Die Grundsätzliche Auslegung des Angebots (ihr Shop) und der Auftragsbestätigung (Warenkorb bestätigen) ist zu diesem Zeitpunkt bereits seitens ihres Shops getätigt. Der Bestellabruf-Prozess ruft die im Onlineshop vorhandenen Bestellungen Listenweise auf und übertragt diese, je nach Filterung (Ab einer bestimmten Bestellnummer, nur Bestellungen mit bestimmten Status) zur Verarbeitung aus dem Internet in das laufende Faktura-XP System. Von dort aus werden die für die Erstellung des nächsten Schrittes (Lieferschein erstellen) notwendigen Schritte eingeleitet:

- Existiert für diese Bestellung bereits ein Lieferschein?
- Welcher Kunde hat bestellt?
  - gibt es den Kunden bereits im Kunden-Stamm?
  - An wen geht die Lieferung?
- Welche Positionen beinhaltet die Bestellung?

Aus diesen gesammelten Daten entsteht der Lieferschein, das erste Dokument aus einem Bestellabruf. Aus diesem kann optional eine "Auftragsbestätigung (AB)", durch Erweiterungen wie der Projektverwaltung auch ein umspannender Container, welcher alle Dokumente dieser Bestellung auf einem Blick zusammenfasst angelegt werden oder gleich aus dem Lieferschein bereits eine Rechnung oder eine Proforma-Rechnung erstellt werden.

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Bestellabruf manuell starten

Um einen Bestellabruf zu starten, muss die Shopschnittstelle zunächst aufgerufen werden. Klicken Sie hierzu in der Navigation auf "Verkauf > Onlinehandel > Webshop" und wählen Sie "Gambio GX3/GX4" aus der Liste der verfügbaren und lizensierten Shopschnittstellen aus. Sollte Gambio GX3/GX4 nicht in der Liste erscheinen, fehlt die dazu entsprechende Lizensierung oder es wird eine Lizenz-Datei verwendet, in welcher die Aktivierung der Lizenz nicht vorhanden ist welche ausgetauscht werden muss.

Navigieren sie zu Verkauf -> Onlinehandel -> Webshop

Um den Verbindungsassistenten aufzurufen, navigieren sie zum Punkt Webshop.

Wählen Sie anschließend aus der Liste der verfügbaren Schnittstellen die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud aus in dem Sie das Dropdown-Menü anklicken (1) und anschließend den Menüpunkt Gambio® GX3 / GX4 / Cloud auswählen (2).

Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter (3) um die Shopschnittstelle zu starten.

Ist die Shop-Schnittstelle zum Gambio® GX3 / GX4 / Cloud Onlineshop gestartet, befinden Sie sich auf der Hauptansicht, auf welcher die notwendigen Einstellungen zum Bestellabruf nochmals zusammengefasst angezeigt und angepasst werden können.

Auf der zum Start der Schnittstelle sichtbaren Registerkarte Grundeinstellungen beinhaltet die wichtigsten Einstellungen, welche festlegen Bestellungen abgerufen werden sollen. Diese Registerkarte ist in drei Bereiche aufgeteilt.

Unter dem Bereich Shop-Auswahl (4) kann - sobald Multishop-Unterstützung unter Gambio® GX4 / Cloud verfügbar - ausgewählt werden, welche Shops abgerufen werden sollen. Mit einem Klick auf die Taste Auswahl öffnet sich hier die Liste aller verfügbaren Stores.

Unter dem Bereich Einstellungen (5) auf der Registerkarte Grundeinstellungen wird festgelegt, welche Sprache als "Grundsprache" der Artikeltexte in Rechnungen und Lieferscheinen verwendet werden soll. Dies ist gleichzusetzen mit der Standardsprache im Shop. Sofern innerhalb des Artikels in Faktura-XP eine Sprachübersetzung vorhanden ist, wird bei Bestellungen mit abweichender Sprache die jeweilige abweichende Sprache z.B. Englisch oder Französisch verwendet.

Ebenso kann hier festgelegt werden, welche Bestellungen abgerufen werden sollen, z.B. alle Bestellungen, die den Status "in Bearbeitung" derzeit haben. Es ist möglich, mehr als einen Status gleichzeitig auszuwählen. Alle ausgewählten Status werden abgerufen. Mit Klick auf die Taste Auswahl in diesem Bereich wird die Liste aller verfügbaren Status des Shops angezeigt. Ein Klick auf die textliche Beschreibung Alle ... Status auflisten öffnet eine Dialogbox welche alle ausgewählten Status zur Kontrolle auflistet.

Im letzten Bereich (6) der Registerkarte Grundeinstellungen finden sich Einstellungen, wie mit der Bestellung umgegangen werden soll. Grundsätzlich wird eine Bestellung aus dem Shop mindestens als Lieferschein erstellt, diese Option lässt sich nicht deaktivieren. Optional kann man die Option Rechnungen aktivieren, um sofort nach Anlage des Lieferscheins daraus eine Rechnung zu generieren.

Beide Dokumenttypen können den Status im Shop wieder zurückmelden und bei Bedarf den Kunden benachrichtigen. Innerhalb von Faktura-XP wird die Bestellung nach Verarbeitung für einen festgelegten Status markiert, in dem man die Option Bestellstatus bei Lieferschein/Rechnung autom. ändern auf aktiviert und einen Status festlegt. Damit der Status auch im Shop zurückgemeldet wird, muss zusätzlich der Haken Bestellstatusänderung an den Shop übertragen aktiviert werden. Ist diese Option deaktiviert, wird der Status im Shop nicht aktualisiert, lässt sich aber über die Schaltfläche Bestellstatus aktualisieren innerhalb des Lieferscheins bzw. der Rechnung auf Registerkarte Onlineshop nachträglich ausführen.

Ebenso kann beim Abruf festgelegt werden, welcher Mitarbeiter die Dokumente Lieferschein / Rechnung abgerufen bzw. erstellt haben. Somit können z.B. Onlineshopabrufe über einen eigenen Mitarbeiter verarbeitet werden, welcher nicht als Provisionsberechtigt markiert ist um diese Rechnungen nicht in die Auswertungen auszuweisen.

Bei der Verarbeitung der Bestellung als Lieferschein kann optional darauf auch ein Projekt erstellt werden, sofern eine Lizenz für die Erweiterung Projektverwaltung vorhanden ist.

Zum Starten des Bestellabrufs genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Bestellabruf" (7) im unteren linken Bereich des Dialogs. Bevor der Bestellabruf startet, erfolgt nach dem Klick der Schaltfläche noch die Frage, ob dieser nun gestartet werden soll oder nicht, welche mit "Ja" beantwortet werden kann, um den Vorgang fortzusetzen oder mit "Nein", um die Anforderung nochmal zu unterbrechen.

Der Bestellabruf läuft ab dort vollautomatisch, Statuseinblendungen zeigen den aktuellen Stand sowie eine ungefähre Restzeit an. Ist der Bestellabruf fertig ertönt ein akustisches Signal und im Abrufprotokoll wird vermerkt, wie viel Zeit der Abruf beansprucht hat.

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Bestellabruf automatisieren

Die in Faktura-XP verfügbare Gambio® GX3 / GX4 / Cloud Schnittstelle bietet die Möglichkeit, den Bestellabruf automatisch durchführen zu lassen. Dadurch ist es möglich, den Bestellabruf ohne Interaktion in Intervallen zu tätigen, während Sie Faktura-XP normal weiterverwenden können.

Hinweise zum automatischen Bestellabruf

Bitte beachten Sie zum automatischen Bestellabruf folgendes:

• Nach dem Start von Faktura-XP muss die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud zunächst manuell gestartet werden. Tätigen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte um den automatischen Bestellabruf zu starten

• Die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud wird während des automatischen Bestellabrufs in der Taskleiste minimiert. Wird die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud über das Symbol in der Taskleiste und ausführen der Option "in den Vordergrund" des Symbol-Kontextmenüs wiederhergestellt, ist der automatische Bestellabruf beendet und muss erneut wie in diesem Abschnitt beschrieben gestartet werden.

• Der automatische Bestellabruf ruft alle Bestellungen nach den eingestellten Optionen und Parametern ab und überträgt, wenn eingeschaltet, nach dem Abruf die Lagerbestände zurück an den Shop melden und dann die Zeit warten, welche in den Optionen des automatischen Bestellabrufs eingestellt ist.

• Wird Faktura-XP beendet, beendet sich auch die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud.

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Navigieren sie zu Verkauf -> Onlinehandel -> Webshop

Um den Verbindungsassistenten aufzurufen, navigieren sie zum Punkt Webshop.

Wählen Sie anschließend aus der Liste der verfügbaren Schnittstellen die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud aus in dem Sie das Dropdown-Menü anklicken (1) und anschließend den Menüpunkt Gambio® GX3 / GX4 / Cloud auswählen (2).

Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter (3) um die Shopschnittstelle zu starten.

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Ist die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud gestartet, befinden Sie sich auf der Registerkarte Grundeinstellungen. Wechseln Sie zunächst auf die Registerkarte "Benachrichtigungen" (1). Hier können Sie einstellen, ob Sie bei Eingang neuer Bestellungen über die Windows-Benachrichtigungsanzeige eine Information bekommen möchten oder nicht. Um den automatischen Bestellabruf starten zu können, muss zunächst die Option "Benachrichtigen, wenn neue Bestellungen im Shop vorhanden sind" (2) aktiviert werden.

Ist diese Option aktiviert, können weitere Einstellungen getätigt werden. Die Einstellung "Alle x Minuten auf neue Bestellungen prüfen" bewirkt, wenn der automatische Bestellabruf deaktiviert ist, dass alle x-Minuten im Shop geprüft wird, ob neue Bestellungen vorhanden sind.

Im Fall des automatischen Bestellabrufs hat dieser eingestellte Optionswert eine andere Bedeutung: Der eingestellte Optionswert bei "Alle x Minuten auf neue Bestellungen prüfen" ist die Zeit, die zwischen einem erfolgten Bestellabruf und dem nächsten Bestellabruf gewartet wird.

Aktivieren Sie die Option "Automatischer Bestellabruf aktivieren" (4) und es folgt eine Benachrichtigungsmitteilung.

Mit einem Klick auf Ja (5) wird die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 /Cloud in die Taskleiste minimiert und kann dort nur über das Einkaufswagen-Symbol (Tray-Icon) wiederhergestellt oder beendet werden.

Um die Shopschnittstelle wieder in den Vordergrund zu holen oder zu beenden, wenn der automatische Bestellabruf aktiviert ist, klicken Sie in der Taskleiste auf das Einkaufswagen-Symbol (Tray-Icon) (6) mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf den Menüpunkt In den Vordergrund (7). Die Shopschnittstelle öffnet sich und wechselt auf die Registerkarte Grundeinstellungen, der automatische Bestellabruf ist somit beendet.

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Bestellungen erneut abrufen

Möchten Sie nur bestimmte Bestellungen (von einer Bestellnummer, bis zu einer Bestellnummer), bis zu einer gewissen Bestellnummer oder bereits abgerufene Bestellungen noch einmal abrufen können Sie dies über die Parameter der Shopschnittstelle individuell festlegen und einstellen.

Wichtige Hinweise beim erneuten Abrufen von Bestellungen

Damit Bestellungen noch einmal abgerufen werden können, müssen die folgenden Grundvoraussetzungen erfüllt sein:

• Zu jeder Bestellung, die erneut abgerufen werden soll, darf maximal der dazugehörige Lieferschein als Dokument in Faktura-XP vorhanden sein. Wurde der Lieferschein bereits in eine Rechnung oder eine Proforma-Rechnung umgewandelt, kann der Lieferschein nicht mehr gelöscht werden und die Bestellung wird als bereits verarbeitet übersprungen.

• Der Lieferschein muss vor dem Bestellabruf gelöscht werden, damit beim Bestellabruf die Bestellung nicht als bereits verarbeitet übersprungen wird.

• Wurde im Shop der Status beim Bestellabruf verändert, muss der in der Bestellung hinterlegte Status unter dem Bereich Einstellungen der Registerkarte Grundeinstellungen zuvor ausgewählt sein. Andernfalls wird die Bestellung während des Abrufs aussortiert und nicht erneut angelegt.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Navigieren sie zu Verkauf -> Onlinehandel -> Webshop

Um den Verbindungsassistenten aufzurufen, navigieren sie zum Punkt Webshop.

Wählen Sie anschließend aus der Liste der verfügbaren Schnittstellen die Shopschnittstelle zu Gambio® GX3 / GX4 / Cloud aus in dem Sie das Dropdown-Menü anklicken (1) und anschließend den Menüpunkt Gambio® GX3 / GX4 / Cloud auswählen (2).

Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter (3) um die Shopschnittstelle zu starten. .

Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Parameter (1) um die Einstellungen zu öffnen.

Wechseln Sie auf die Registerkarte Gambio GX3 / GX4 (2) und dort auf die Unter-Registerkarte Abrufeinstellungen (3) um die Abrufgrenzen einzustellen. Im Feld "Ab" (4) tragen Sie die Bestellnummer ein, ab welcher Sie den Bestellabruf beginnen möchten. Im Feld "Bis" tragen Sie ein, bis zur welcher Bestellung der Bestellabruf durchgeführt werden soll. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Online-Check (5) wird im Shop geprüft, welche Bestellnummer aktuell die höchste verfügbare ist, unabhängig vom Status der Bestellung. Wird die Option "Autom. fortfahren" aktiviert wird der "Bis"-Wert automatisch auf 0 gestellt, bedeutet, dass bis zur höchsten verfügbaren Bestellung abgerufen wird.

Sind alle Einstellungen getätigt worden, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen (6) um die Einstellungen zu speichern. Der Parameter-Dialog schließt sich automatisch und Sie befinden sich wieder im Hauptmenü auf der Registerkarte Grundeinstellungen.

Um den soeben eingestellten Bestellabruf zu starten, genügt nun ein Klick auf die Schaltfläche Bestellabruf (7) und die Bestätigung, dass der Bestellabruf durchgeführt werden soll.

Lagerbestandabgleich beim Bestellabruf

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Artikelabruf

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Artikelaktualisierung

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Artikel erneut abrufen / Eigenschaften und Varianten nachpflegen

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